论公司并购重组中律师服务的价值-佛山法律咨询服务公司

论公司并购重组中律师服务的价值

发布时间:2020-07-17 14:46:00

律师代表国内的民营企业新零售供应链(以下简称“客户”),与IDG完成a轮融资,与新华社、头头完成a+轮融资。仅在一轮增资中,市盈率已达到80倍,高于行业整体水平。

律师代表国内的民营企业新零售供应链(以下简称“客户”),与IDG完成a轮融资,与新华社、头头完成a+轮融资。仅在一轮增资中,市盈率已达到80倍,高于行业整体水平。

项目分为四个子项目:内部并购、a轮融资、创始股东股权转让、a轮+融资。项目过程相互重叠。总期限不超过6个月。6个月内,律师协助委托人完成与多个投资者的谈判,确定终投资者,签署意向书,完成尽职调查和内部重组。同时,我们还满足了客户保留控制权、创始股东上海落户资格、未来海外上市等要求。

在这个项目中,律师通过提前优化项目流程,掌握谈判主动权,运用逆向思维,成功地完成了项目。在艰难的财务环境和有名投资者的双重压力下,实现了由律师主导的标的公司项目谈判模式。在股权激励方案的设计中,为创始股东创造了3200多万的利润。同时,通过成立新的项目公司和剥离风险资产,客户的每股估值提高了25%。

项目开始时,a轮和a+轮的投资者向客户表达了投资意向,并积极与客户沟通融资事宜。在综合比较了众多投资者的实力和投资心理后,律师建议委托人应咨询IDG。经双方协商并签订合同后,与其他投资者进行a+轮沟通。这一措施不仅可以避免a轮谈判陷入僵局,以满足三方投资者的不同需求,而且可以在a+轮谈判IDG豁免函的基础上,将a+轮投资者的每股价格提高2元,增加公司收入300多万元。

同时,在项目前期的沟通过程中,律师发现,鉴于目前客户流动性好、利润稳定的情况,创始股东更关注融资造成的控制权丧失,而不是融资资金的进入。在项目实施过程中,律师不仅打消了创始股东的顾虑,获得了创始股东一票否决权,还从企业长远发展的角度分析了未来融资上市的利弊,企业和创始股东的成长,激发了创始股东走向海外市场的目标。因此,在本次融资中,律师设计了既能经受境外上市又能经受境内上市考验的股权结构,以节省客户后期融资前的法律服务流程和成本。